Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego)

Wraz z rozwojem rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce rośnie znaczenie badań naukowych dotyczących tego zjawiska. Na rynku tym pojawiają się na dodatek określone innowacje, których analiza ma znaczne znaczenie dla rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse.

Na początku pierwszej dekady nowego tysiąclecia polski rynek funduszy inwestycyjnych składał się tylko z tradycyjnych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i stabilnych. Tymczasem w 2020 r. W Polsce poza rynkiem tradycyjnych funduszy inwestycyjnych funkcjonuje obszerny rynek pionierskich funduszy inwestycyjnych.

Znaczenia nabrały najczęściej fundusze znamionujące się innowacyjnymi strategiami inwestycyjnymi. Przedmiotem ich inwestycji są już nie tylko akcje, obligacje i proste instrumenty rynku pieniężnego, ale także nieruchomości, wierzytelności czy przedsiębiorstwa w fazie zalążkowej.

Zarządzający nowoczesnymi funduszami dokonują także modyfikacji swoich strategii inwestycyjnych, kierując się kryteriami etycznymi czy religijnymi w trakcie doboru walorów do portfela. Pokaźne znaczenie wśród prekursorskich funduszy posiadają te, które inwestują wprawdzie w konwencjonalne akcje czy obligacje, jednak konstrukcja samych funduszy jest zmieniona tak, aby w lepszy sposób wykorzystać obowiązujące ustawodawstwo, w tym jeszcze niedoskonałości systemu regulacyjnego.

konsekwencją poczynienia wspomnianych obserwacji było powstanie niniejszej monografii naukowej, w której przebadano wszystkie zasygnalizowane wyżej postępowe fundusze inwestycyjne. Problem badawczy stanowi analiza uwarunkowań rozwoju polskiego rynku najnowocześniejszych funduszy inwestycyjnych, a także nakreślenie perspektyw rozwoju wszelkich rodzajów funduszy przystępnych albo dopiero wprowadzanych na krajowy rynek finansowy.

w trakcie przygotowania monografii wielokrotnie przeprowadzano badania własne, a wyniki niektórych z nich przytoczone zostały bezpośrednio. Wyraźny nacisk położono na dodatek na przedstawienie niedociągnięć regulacyjnych rynku funduszy, a także przypadków naruszania obowiązujących regulacji.

Zbadano również opinię klientów funduszy na temat łamania obowiązujących norm na powierniczym rynku. Na dodatek przedstawiono innowacje techniczne występujące na rynku funduszy inwestycyjnych. Fundamentalne znaczenie ma tutaj wykorzystanie Internetu jednocześnie w dystrybucji funduszy inwestycyjnych, jak i w późniejszej obsłudze klientów.

Zbadano nie tylko wykorzystanie sieci poprzez same towarzystwa funduszy inwestycyjnych i ich klientów,ponadto przez niezależnych dystrybutorów pionierskich produktów powierniczych. Przedstawiono także nowoczesną platformę bankową proponującą dostęp do wielu funduszy inwestycyjnych.